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주식 투자/기업 분석36

(딥 리서치) Adobe, 지금 주가는 너무 싸다!! 안녕하세요, 2Ants입니다. 오늘은 Adobe(ADBE)에 대한 의견을 공유드리려고 합니다. 어도비는 많이 아시겠지만, 영상 편집과 관련된 Software와 PDF 파일을 편집하는 Software를 판매하는 회사로 잘 알려져있습니다. 어도비는 현재 고점대비 무려 -24% 가량 하락한 $532.37(22.01.12 종가 기준)에 거래되고 있습니다. 개인적으로 최근 Adobe의 하락폭이 과하다고 생각하여 글을 작성하게 됐습니다. 우선 해당 근거를 설명드리기 전에 어도비가 정확히 어떻게 돈을 벌고 있는지를 알아야겠죠? ■ 어도비 사업부문 어도비는 크게 세 가지 사업부로 나뉩니다. 1) Digital Media 2) Digital Experience 3) Publishing and advertising 세 가.. 2022. 1. 13.
[수소 테마 기업] Let it be, Let it be ~ 블룸에너지(BE US) 빨간색은 제목 / 파란색은 강조할 내용 / 초록색은 개인적인 생각 이전 글에서 수소 테마에 관해 알아보았습니다. 이제는 해당 테마에 어떤 종목이 있는지, 그리고 종목이 어떤 비전 그리고 어떤 상황에 놓여있는지 등 기업분석을 해보고자 합니다. 오늘 소개할 기업은 SO방식의 글로벌 선두주자인 블룸에너지(BE US)입니다. 이번 포스팅의 논리 구조를 더 깊게 이해하기 위해서는, 꼭 아래 글을 먼저 읽어보시길 추천합니다! [ 메가트렌드 시리즈 1 ] 머스크형은 '수소'가 싫다고 하셨어... "수소 테마" 빨간색은 제목 / 파란색은 강조할 내용 / 초록색은 개인적인 생각 본 글은 기업 소개에 앞서 산업 및 테마에 대한 설명을 위해 작성한 글입니다. 객관적인 수치와 디테일한 팩트를 근거로 설 2ants.tistor.. 2021. 12. 27.
반도체 대장주 ASML! 앤츠의 최애 종목 등극?! 안녕하세요, 오늘은 반도체 밸류체인의 슈퍼 을, ASML을 소개해드릴까 합니다. ASML은 1984년 설립된 네덜란드 반도체 장비 업체로 NASDAQ에도 ADR을 통해 상장 돼 있는 기업입니다. 반도체 8대 핵심 공정 중 '포토공정'에서 압도적인 기술력을 소유하고 있는 기업인데요. 그에 맞게 주가도 2년간 4배 이상의 상승을 보여주기도 하였습니다. 그렇다면, ASML이 대체 어떤 기술력을 보유하고 있길래 이런 Valuation이 정당화되고 있는지 한 번 알아보도록 하겠습니다. ■ 산업 및 기업분석 반도체 공정의 Supply chain은 다음과 같습니다. 동사는 이 중 '포토 공정', 특히 '노광(Lithography)' 시스템을 통한 칩 생산 장비에 특화되어 있습니다. 이 전의 AMAT 글에서도 간단히 .. 2021. 9. 10.
글로벌 반도체 장비 1위! Applied Materials(AMAT) 완벽 분석 (2) 안녕하세요, 오늘은 저번 편에 이어 글로벌 반도체 장비 1위 기업인 Applied Materials (NYSE: AMAT)를 소개해볼까 합니다. 저번 편에서는 Applied Materials가 영위하고 있는 반도체 산업의 구조, 그 속에서 AMAT의 포지션과 매출 구조 등을 알아보았습니다. 오늘은 본격적으로 AMAT의 투자 포인트에 대해 알아보려고 합니다. ■ 투자포인트 1) Peer Group 대비 낮은 Valuation (단위: 백만달러, %) AMAT ASML LRCX TEL KLA 시가총액 105,241 227,241 76,706 60,781 46,062 매출액 2019 15,017 13,207 9,549 10,304 5,279 2020 18,202 16,049 11,929 12,019 6,073.. 2021. 9. 5.
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