2021년 1월, 포트폴리오

■ 동학개미 (짱모) 1월 포트폴리오

[Comment]

1월간 종목 변경이 조금 다이나믹하게 이루어졌습니다.
우선 1월에 들고있던 한국콜마는 이노엔이 너무 잠잠하기도 하고 호시탐탐 기회를 엿보고 있던 포스코케미칼과 NAVER를 편입시키기 위해 Exit 하였습니다. 분할로 매도하였고 평균 13%정도의 수익을 보고 나온 것 같습니다. 목표 수익을 채우지 못해 아쉽긴하지만 나름 단기간에 만족할만한 수익을 얻은 것 같습니다.

무엇보다 가장 큰 변화는 국내 주식만 7년을 운용하던 제가 자산 분배 목적으로 나스닥에 입성했습니다.
상황은 보시다싶이 처참합니다 ^^ 역시 각자의 전문 분야가 있는 것 같습니다...
해외 주식도 하루빨리 주토피아(서학개미)님에게 열심히 배워야 할 것 같습니다.
그래도 나름 편입한 종목들에 대한 애정은 있어서 당분간은 편입 종목들을 쭉 유지할 것 같습니다.

1월 실현손익은 포트폴리오 업그레이딩를 하며 6.42% 정도로 마무리를 하였습니다. 2월에는 아마 리밸런싱을 제외한 매매는 하지 않을 생각이라 실현손익이 많이 나오진 않을 것 같습니다.

■ 서학개미 (주토피아) 1월 포트폴리오

[Commnet]

1) 이번달 특이 변동사항으로는 CRSP(크리스퍼 테라퓨틱스) 종목 편입이 있습니다. 아직은 작은 비중만 들어가긴 했으나 확신이 더 생기면 추후 비중을 더 높일 계획입니다. CRSP는 ARK사의 주요 Pick 중 1개인데요. 최근 ARK 전체 포트폴리오에서 CRSP는 지속적인 매도 거래가 있었습니다. 포트폴리오 전체에서 보유비중이 고점 5.56% ->저점 2.99%로 떨어졌습니다. 12월 초중순부터 지속적으로 매도를 해온 것이죠. 과도하게 오른 가격에 맞춘 차익실현이 목적이었는지, 기업에 대한 벨류에이션 감소로 인한 포트 내 비중을 줄이는게 목적이었는지, 둘 다 였는지는 아직 잘 파악이 안되네요.

ARK 내 CRSP 보유비율과 가격 차트

일단은 맛 보는 느낌으로 조금 들어갔는데, 차후 스터디와 고민을 더 해보고 언제 얼마나 더 편입할지 정해보고자 합니다.

2) 스타벅스는 실적발표 후 각종 재무지표들이 예상치를 하회하면서 하락하였습니다. 차후, 코로나 회복 방향에 따라 좋은 모습을 보일 것으로 생각합니다. CRM은 슬랙 인수 이후 박스권 횡보하다가 조금씩 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 

3) SE는 작년 12월 싱가폴 디지털 은행 라이센스 취득 이후 유상증자로 돈을 모으고 올 1월 인도네시아의 BKE(은행)을 인수하였습니다. 핀테크 및 디지털 뱅킹에 대한 움직임이 가속화 될 것으로 보이네요.